WiserAdvisor, ein führender Marktplatz für Vermögensverwaltungsunternehmen, gibt stolz die erfolgreiche Übernahme von Indyfin und seiner Investor-Experience-Plattform bekannt

FAIRFAX, Virginia, 2. August 2023 /PRNewswire/ -- Heute hat WiserAdvisor, eine führende Plattform zur Generierung von Investorenempfehlungen für Finanzberater und Beratungsunternehmen, die Übernahme von Indyfin bekannt gegeben, dem in Dallas ansässigen Fintech-Unternehmen, um auf seinem bestehenden aufzubauen Produktsuite zu erweitern und eine umfassende Wachstumsplattform für Finanzberater zu schaffen. Die Übernahme soll die Marktposition von WiserAdvisor stärken, indem Finanzberatern ein Online-Softwareprodukt zur Verfügung gestellt wird, mit dem sie Bewertungen sammeln können, um das Vertrauen potenzieller Kunden zu gewinnen und Kunden effektiver zu gewinnen.

Die im März 2022 eingeführte innovative Investor-Experience-Plattform von Indyfin hat die Art und Weise neu definiert, wie Verbraucher Finanzberater entdecken, recherchieren und mit ihnen in Kontakt treten. Über Indyfin können Finanzberater wertvolles Kundenfeedback, Bewertungen und Rezensionen sammeln und so online Glaubwürdigkeit und Vertrauen aufbauen. Im November 2022 ermöglichte die neue Marketingregel der SEC Finanzberatern, Kundenstimmen zur Vermarktung ihres Unternehmens zu nutzen. Individuelle, datenreiche Beraterprofile, die auf Kundenfeedback basieren, bieten Anlegern Vertrauen und Zuversicht, indem sie vollständige Transparenz über die Qualitäten bieten, die jeden Berater einzigartig machen.

Rishi Bharathan, CEO von WiserAdvisor, betont das bahnbrechende Potenzial dieser Akquisition und erklärt: „Seit über zwei Jahrzehnten verweisen wir Anleger online an Finanzberater. Die Bewertungsplattform von Indyfin ist ein Game-Changer für die Vermögensverwaltungsbranche. Verifizierte Kundenbewertungen.“ Bieten Sie soziale Beweise an, die die Branche revolutionieren, ähnlich wie es bei Anwälten und Ärzten der Fall war.

Der Gründer von Indyfin, Akshay Singh, hebt die Synergien zwischen den beiden Unternehmen hervor und erklärt: „In den letzten 20 Jahren hat WiserAdvisor sein tiefes Verständnis der Bedürfnisse von Verbrauchern und Vermögensverwaltern genutzt, um unschätzbar wertvolle Marktplatzlösungen zu entwickeln, die zu qualifizierten Empfehlungen im Wert von mehr als 15 US-Dollar führen.“ B-Assets pro Jahr. Durch die Kombination unserer Plattformen sind wir die ersten in der Branche, die Wachstum durch Empfehlungen bieten und die Online-Sichtbarkeit erheblich steigern können, während wir gleichzeitig das Vertrauen der Verbraucher stärken.“

Zusätzlich zum Online-Wachstum ermöglicht die Plattform von Indyfin Finanzberatern auch, Feedback von ihren Kunden einzuholen und ihre Praxis auf datengesteuerte Weise zu verbessern. Dies hilft Beratern, ihre Kunden besser zu betreuen, ihren Anteil am verwalteten Vermögen zu erhöhen und organische Empfehlungen innerhalb ihres bestehenden Kundenstamms zu erhalten. WiserAdvisor plant, diese Vorteile rasch in seine bestehenden Plattformangebote zu integrieren.

Laut Bharathan: „Da Vermögensverwaltungsfirmen immer anspruchsvoller werden, liefert der datengesteuerte Ansatz von Indyfin zur Messung der Kundenzufriedenheit und -empfehlungen unschätzbare Erkenntnisse. Die Kundenfeedback-Tools der Plattform machen es einfach, den Net Promoter Score der Praxis zu ermitteln, ein wahrscheinlicher Indikator dafür, wie stark das Unternehmen ist.“ Das interne Empfehlungsschwungrad des Beraters funktioniert.“

„Wiserdvisor ist weiterhin bestrebt, die Plattform von Indyfin als unabhängige Einheit zu betreiben und gleichzeitig seine aktuellen Kunden weiterhin zu betreuen“, sagt Lolita Mitter, COO/CMO bei WiserAdvisor. Die kombinierten Ressourcen und gemeinsamen Anstrengungen der beiden Unternehmen und ihrer Teams werden die Entwicklung neuer APIs und tiefe Integrationen mit Berater-CRMs und anderen Industriepartnern beschleunigen.

Über Indyfin Indyfin ist die erste Investor-Experience-Plattform, die neu definiert, wie Verbraucher Finanzberater finden, recherchieren und mit ihnen in Kontakt treten. Finanzberater arbeiten mit Indyfin zusammen, um Feedback, Bewertungen und Rezensionen zu sammeln, was ihnen dabei hilft, online Glaubwürdigkeit und Vertrauen aufzubauen. Berater nutzen die proprietäre Technologie von Indyfin, um datenreiche Profile zu erstellen, die Anlegern Transparenz darüber bieten, was einen Berater auszeichnet. Indyfin mit Hauptsitz in Dallas, Texas, ist ein schnell wachsendes Fintech-Unternehmen, das es sich zum Ziel gesetzt hat, Anlegern dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele mithilfe eines vertrauenswürdigen Finanzberaters zu erreichen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie http://www.indyfin.com.

Über WiserAdvisor WiserAdvisor mit Hauptsitz in Fairfax, VA, ist ein führender Anbieter von Dienstleistungen für digitales Marketing und Investorenempfehlungen. Das Unternehmen ist seit über 20 Jahren im Geschäft und verbindet motivierte Anleger mit Finanzberatern und Beratungsunternehmen im ganzen Land. Das Unternehmen generiert weiterhin erfolgreich qualifizierte Anlegerempfehlungen im Wert von über 15 Milliarden US-Dollar an AUM für seine Beratermitglieder jährlich. Der schlüsselfertige Service ermöglicht es Beratern, ihre wertvolle Zeit damit zu verbringen, sich auf die Betreuung ihrer Kunden zu konzentrieren, anstatt ihre Zeit damit zu verschwenden, qualifizierte Interessenten zu identifizieren. WiserAdvisor glaubt daran, den Investor zu stärken und Beratern die Möglichkeit zu geben, ihre Praktiken auszubauen. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie https://www.wiseradvisor.com.

Medienkontakt:Maddie [email protected]

Sehen Sie sich Originalinhalte an, um Multimedia herunterzuladen: https://www.prnewswire.com/news-releases/wiseradvisor-a-leading-marketplace-for-wealth-management-firms-proudly-announces-the-successful-acquisition-of-indyfin -und-ihre-Investor-Experience-Plattform-301891136.html

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